На фондовой бирже состоялось размещение государственных облигаций Самарской области
14
июля 2014
13:24
2311
Повышенному спросу на облигации способствовало подтверждение высокого уровня кредитных рейтингов региона.
10 июля 2014 года на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35010SAM0), сообщает пресс-служба регионального правительства.
В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 12,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 7 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 28 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2015 году – 10%, в 2016 году – 20%, в 2017 году – 20%, в 2018 году – 20%, в 2019 году – 15%, в 2020 году – 10%, в 2021 году – 5%.
Это десятая и одна из крупнейших для Самарской области эмиссия облигаций, а также наиболее значительный по объему выпуск среди всех размещенных в текущем году субфедеральных займов. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил ЗАО "ВТБ Капитал". Организаторы: Sberbank CIB, ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие".
В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 225 заявок на общую сумму свыше 30,9 млрд рублей, т.е. спрос превысил предложение в 2,6 раза. Ставка купонного дохода установлена Эмитентом в размере 10,0% годовых.
Повышенному спросу на облигации способствовало подтверждение высокого уровня кредитных рейтингов Самарской области и присвоение соответствующих рейтингов выпуску облигаций: Standard&Poor's "ВВ+/ruAA+", Moody’s Interfax Rating Agency "Baa1/Аа1.ru".
Итоги размещения подтвердили статус Самарской области – лидера на рынке субфедеральных заимствований.